光模块行业发展浅析

  (中国银河证券股份有限公司四川分公司新三板业务部,四川 成都 610051)

  【摘要】光模块主要作用是实现光信号和电信号的相互转换,是光通信设备中光电信号转换的 核心中转器。我国光模块产业从最初提供低速的低端产品,现已在重视投资技术研发和坚持自 主创新的努力下,逐步成为光通信全球最大市场。 【关键词】光通信;光模块;电信市场

  一、光通信原理 光通信是以光波为载频,以光导纤维(光纤) 为传输媒介的通信方式。光波是一种高频电磁波,具 有载频频率极高,通信容量巨大的特点,在保障长距 离大容量公共网络数据传输方面具有优势。光通信是 在电通信的基础上发展而来的,采用光纤作为传输介 质传输光路,光纤光缆相比传统金属电缆具有损耗 低、传输容量大、重量轻、体积小、抗电磁干扰等诸 多优点。 光通信被广泛的应用于电信 IP 网络, 以太网, 有线电视网(CATV)的干线和分配网,以及能源系 统等专用网络中。 二、光模块行业发展历程 光模块是光通信的核心部件之一。从 2000 年至 今,光通信行业历经了两次大的发展时期,目前正处 于第三个发展阶段。 第一个发展时期(2001 年—2004 年):2001 年 原电信拆分带来了多元竞争局面,各运营商为了在竞 争中处于有利地位,纷纷加快了以 10G DWDM 技术 为主的骨干网建设,并由此带动了光通信细分子领 域——光纤光缆市场的增长。 第二个发展时期(2007 年—2011 年):这段时 期光通信行业的发展主要受益于运营商 3G 移动网络 的建设,以及电信、联通的骨干网络向 40G DWDM/

  OTN 升级。 第三个发展时期(2012 年至今):现阶段光通 信行业的发展主要受 3 大因素的推动,分别是运营商 骨干网、 城域网向 100G OTN 升级, 4G 移动网络建设, 数据中心建设,未来还将受益 4.5G/5G 升级。 光模块是光通信的核心部件之一。我国在 20 世 纪 70 年代为突破西方国家的技术封锁,开始了对光 模块的自主研究,经历了从中介买卖向自己生产,从 单一低速产品的简单加工向复合功能高速产品的生 产研发的发展历程。 在 80 年代中期和 90 年代中后期, 分别由语音业务和互联网的快速发展,迎来了高速成 长期。进入 21 世纪,经过几年的行业低迷期,随着 4G 建设周期的开启,工业级以太网系统、安防系统 和电力系统智能化等社会各领域对信息传输要求 的 快 速 提 高, 我 国 光 模 块 行 业 重 新 走 上 高 速 发 展 的道路。 三、市场规模 (一)全球电信市场不断增长 全球带宽需求的不断提高,家庭和企业宽带、 移动互联以及未来物联网的发展,为光通信行业的 快速增长奠定了坚实的基础。截至 2015 年底,全球 电信资本开支达到 3580 亿美元,预计全球电信市场 将保持 3%~4% 的稳定增长率,预计 2019 年将达到

  作者简介:付延平(1986.10—),男,汉族,北京人,博士,研究员,研究方向:光通信行业研究。

  3690 亿美元。 根据全球领先内容分发服务商 (CDN)Akamai 发 布的《2015 年第一季度互联网报告》显示,2015 年 第一季度,全球网速同比上年平均提升了 10%,达 到 5Mbps,但享受 25Mbps 以上网速的人,总数不到 全球人口的 5%。从全球来看,亚洲、非洲和拉丁美 洲大部分国家的宽带覆盖率不高,其中我国的宽带覆 盖率仅 40%,未来的发展空间巨大。全球物联网设 备连接数也将快速增长,预计 2030 年全球物联网设 备连接数将接近 1 千亿,将在未来以更快的速度制造 更多的数据流量。在大规模流量汇聚压力下,通信运 营商将不断投资建设、升级移动宽带网络和光纤宽带 网络。 (二)全球光模块市场持续发展 光通信产业包括器件设备和线缆两条平行的子 产业链,光模块属于光器件的一个子类,处于器件设 备产业链的中游,其主要作用是实现光信号和电信号 的互相转换。光器件厂商从上游企业采购光学和电子 原件、芯片等原材料,经过集成、封装、测试合格后 供给通信系统设备公司整合为有对应需求的光通信 系统。随着全球对光通信行业的需求不断增长,光 模块作为光通信设备中光电信号转换的核心中转器, 未来光模块市场将会得到高速的发展。 全球经济缓慢回升和带宽需求的不断提高为光 通信行业营造了良好的外部环境,最近 5 年全球光模 块行业收入增速大幅提高。根据 ICCSZ 统计,2011 年全球光模块市场销售收入达 30.50 亿美元,至 2015 年,全球光模块市场规模已超过 46.20 亿美元,年均 增长率达 10.94%。电脑管理模块 随着宽带互联网、云计算、大数据等应用的发 展带来全网数据流量的增加,传输网和数据通信领域 将快速发展。为了满足用户对宽带需求的增长,通信 运营商将对网络技术不断改进,进而加速全球光通 信设备市场和光模块市场的发展。据 Light Counting 的预测,未来 5 年全球光模块市场年均增长率约为 8.62%,2020 年该市场销售收入将增至 71 亿美元。 同时根据统计,全球数据流量的需求从 2012 年 开始出现井喷式发展,最近两年更是保持 50%~60% 的高增长速度。由于移动互联网、家庭互联网、万

  物互联网使全球数据流量的激增,更需要运营商对 光通信设备升级改造,以满足未来的流量增长。根据 Infonetics 的 统 计 数 据 显 示,2015 年 10G/40G/100G 光 模 块 的 销 售 收 入 已 达 到 24.43 亿 美 元, 且 将 以 12.23% 的年复合增长率稳步快速增长。预计到 2020 年,全球 10G/40G/100G 光模块收入将达到 43.50 亿 美元,在总体光模块市场的占比将超过 61%。其中, 40G 光模块和 100G 光模块的年复合增长率将分别高 达 9.00% 和 24.54%。 (三)国内光模块市场现状 通信行业作为信息产业的传输核心, 将为工业 4.0 及“互联网 +”提供更高效的传输通路技术,而光通 信相比于传统的通信拥有更大的传输带宽、较低的成 本和高保真等特点,为宽带管道技术提供了更高效的 传输通路。 根据 ICCSZ 统计,2011 年中国光模块市场收入 仅约为 9.50 亿美元,在全球光模块市场中的占比约 为 31.15%;2015 年中国光模块市场收入己经发展至 16.20 亿美元,在全球光模块市场上的占比也上升至 35.06%。预计到 2020 年,国内光模块市场收入将会 达到 26.80 亿美元,在全球光模块市场上的占比也将 上升至 37.75%。 我国光模块产业从最初提供低速的低端产品, 现已在中国重视投资技术研发和坚持自主创新的努 力下,逐步成为光通信全球最大市场。据中国通信网 统计,光模块 2014 年出口额达到 14.37 亿美元。

  参考文献 [1] 王凤武 . 光纤通信技术发展的现状及趋势 [J]. 数字 技术与应用 ,2011(01). [2] 张英海 , 霍泽人 , 王宏锋 , 王卫东 . 自由空间光通 信的现状与发展趋势 [J]. 中国数据通信 ,2004(12). [3] 白杰 , 李聃 . 中国光通信行业近况与发展趋势 [J]. 科技风 ,2013(12). [4] 周炎 , 王林 , 余俊 . 光电子产业升级从 “芯” 开始 [R]. 招商证券 2016 年研究报告 . [5] 张磊 , 刘炳红 . 铸就“互联网 +”基石光通信行业 的美好时代 [R]. 广证恒生光通信行业专题报告 .

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